La AS Roma lanza una emisión de bonos por importe de 275 millones

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AS Roma bonos

Un nuevo club de la Serie A italiana, la AS Roma, se lanza a la emisión de bonos para “optimizar la estructura y vencimiento” de la deuda de su subsidiaria ASR Media and Sponsorship S.p.A.

La AS Roma necesita dinero. Y su Junta Directiva, tras explorar diferentes opciones, ha decidido seguir los pasos de Inter de Milán y Juventus. Ha decidido emitir bonos por importe de “hasta un máximo de 275 millones”. Reservado para “inversores institucionales calificados”. Cotizarán en un mercado de la UE, probablemente en Dublín.

Con la promesa de pagar las deudas mediante derechos indirectos de los medios y patrocinios (Qatar Airways QCSC, Nike Inc. oHyundai Motor Co.). Así como por la garantía de sus cuenta por parte de la UEFA, señala Bloomberg. Aunque el riesgo que asumen los inversores es la posible volatilidad de los bonos. Cuyo valor puede depender de los resultados deportivos. Como ya le sucediera a la Juventus. Hace unos meses, el valor de cuyos bonos cayó tras la  eliminación de la Champions League.

Los bonos servirán para “refinanciar la deuda existente (…). También para optimizar su estructura y vencimiento. Y para proporcionar a la compañía recursos financieros para su negocio“. Según detalla el club a través de un comunicado.

Está previsto que el bono se coloque la semana que viene. Debido a las bajas tasas del momento, la Roma espera que se sitúe por debajo del 5-6% pagada sobre la deuda actual. Una deuda se deriva del contrato con Goldman Sachs y UniCredit firmado el 12 de febrero de 2015, modificado el 22 de junio de 2017, con un aumento en la línea de crédito de 175 millones a 230 millones, a una tasa de Euribor a 3 meses (con un mínimo de 0.75% ) con un diferencial del 6,25% que vence el 22 de junio de 2022. Según datos de Il 24 Sole Ore. El objetivo es pagar esta deuda en su totalidad.

En el informe de media temporada emitido al 31 de diciembre de 2018, el grupo AS Roma informó de que su deuda financiera neta consolidada ascendía a 196.4 M€, mientras que su patrimonio neto negativo era de 100.56 M€. Posteriormente, el 31 de marzo de 2019, en el informe del tercer trimestre de la temporada, se constata que las deudas financieras netas del grupo son de 191 M€ y de 224.8 M€ para As Roma Spa.

Precedentes en Italia

El 19 de febrero de este mismo año, la Juventus emitió un bono a 5 años por 175 M€ al 3.375% anual. Aunque la vecchia signora no fue el primer club en optar por esta modalidad de financiación. El que primero emitió bonos fue el Inter de Milán. Fue en el mes de diciembre de 2017, por importe de 300 M€.

© Fotografías AS Roma bonos | Nike

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