El Inter de Milán emitirá 300 millones de euros en bonos

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Inter de Milán bonos

El Inter de Milán ha anunciado oficialmente la emisión de bonos garantizados por un valor de 300 millones de euros.

El Inter de Milán, que pertenece al grupo chino Suning, lanzará una emisión de bonos garantizados que vencerán en 2022. La oferta está siendo administrada por Inter Media and Communication (IMC), responsable y operador de la empresa de medios, retransmisión y patrocinio del club.

El comunicado del club afirma que “el producto neto de la oferta de los bonos se usará (I) para pagar el endeudamiento financiero existente del emisor; (II) para pagar una línea de capital de trabajo a corto plazo del Inter de Milán; (III) para los fines corporativos generales del Inter de Milán; y (IV) pagar honorarios y gastos con respecto a la oferta de los bonos”.

Goldman Sachs International actuará como coordinador global y bookrunner físico de la oferta. Mientras que UBI Banca es coadministrador.

Suning rubricó un acuerdo para hacerse cargo del Inter en junio de 2016. Su objetivo era que el club volviera a ser uno de los grandes de Europa. La compañía china adquirió una participación mayoritaria del 68,55 por ciento del Inter por alrededor de € 270 m.

El Inter de Milán obtuvo un préstamo de € 230 m de Goldman Sachs en 2014 a través del exaccionista mayoritario, el empresario indonesio Erick Thohir, antes de aceptar el acuerdo con Suning.

El diario italiano Il Sole 24 Ore explica que se llevará a cabo un road show internacional para promover la emisión de bonos en Londres, París, Frankfurt y Amsterdam. Además de Milán.

En el mes de junio la revista Forbes estimó el valor del club en € 495 m.

© Fotografías Inter de Milán

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